近年來，國產(chǎn)化妝品品牌憑借高性價比與渠道精細化運營實現(xiàn)了迅速增長。iiMedia Research（艾媒）數(shù)據(jù)顯示，2023年中國化妝品行業(yè)市場規(guī)模約為5169.0億元，同比增長6.4%，2024年有望增至5458.0億元。在國民可支配收入不斷提升以及審美意識、悅己意識增強等因素驅(qū)動下，國內(nèi)化妝品消費持續(xù)攀升，未來中國化妝品行業(yè)市場將會迎來更多的創(chuàng)新和突破。
為深入洞察行業(yè)現(xiàn)狀、預(yù)測未來發(fā)展趨勢，艾媒對2023年中國A股市場16家化妝品上市企業(yè)的年度財務(wù)報告進行，旨在通過具體企業(yè)的業(yè)績表現(xiàn)，勾勒出化妝品行業(yè)的最新發(fā)展藍圖，揭示驅(qū)動行業(yè)前行的關(guān)鍵力量與新興動向，為市場參與者提供寶貴的參考。
16家上市企業(yè)包括：珀萊雅（SH:5）、上海家化（SH:5）、貝泰妮（SZ:7）、福瑞達（SH:3）、水羊股份（SZ:0）、力合科創(chuàng)（SZ:3）、青島金王（SZ:4）、科思股份（SZ:6）、丸美股份（SH:3）、青松股份（SZ:2）、敷爾佳（SZ:1）、嘉亨家化（SZ:5）、拉芳家化（SH:0）、芭薇股份（:3）、華業(yè)香料（SZ:6）、錦盛新材（SZ:9）。
據(jù)統(tǒng)計，以上16家上市企業(yè)2023年總營收465.23億元，總資產(chǎn)達到798.48億元，凈資產(chǎn)共計499.09億元，歸屬母凈利潤共計51.81億元。
圖1：2023年中國A股化妝品上市企業(yè)營業(yè)收入數(shù)據(jù)
圖2：2023年中國A股化妝品上市企業(yè)歸屬母凈利潤數(shù)據(jù)
2023年中國A股化妝品上市企業(yè)營收排行榜
2023年報中國A股化妝品上市企業(yè)中，珀萊雅營收最多，有89.04億元；上海家化緊隨其后，營收達到65.98億元；貝泰妮位列第三，營收為55.22億元。在16家化妝品上市企業(yè)中，8家營收較2022年有所下滑。2023年報中國A股化妝品營收同比增幅最高的企業(yè)為珀萊雅，增速39.45%，達到89.04億元。
圖3：2023年中國16家A股化妝品上市營收數(shù)據(jù)
2023年中國A股化妝品上市企業(yè)歸屬母凈利潤排行榜
2023年報中國化妝品上市企業(yè)中，珀萊雅、貝泰妮和敷爾佳占據(jù)歸屬母凈利潤排行榜前三位，歸屬母凈利潤分別達到11.94億元、7.57億元以及7.49億元。此外，共有9家企業(yè)歸屬母凈利潤同比有所提升。2023年報中國A股化妝品凈利潤同比增幅最大企業(yè)為福瑞達，高達567.44%。
圖4：2023年中國16家A股化妝品上市企業(yè)歸屬母凈利潤數(shù)據(jù)
2023年中國A股化妝品上市企業(yè)凈資產(chǎn)排行榜
2023年報中國化妝品上市企業(yè)中，上海家化企業(yè)凈資產(chǎn)最高，力合科創(chuàng)和貝泰妮次之。此外，共有4家化妝品上市企業(yè)凈資產(chǎn)同比有所下滑，按凈資產(chǎn)減少程度由低到高分別是青島金王、華業(yè)香料、錦盛新材和青松股份。
圖5：2023年中國16家A股化妝品上市企業(yè)凈資產(chǎn)數(shù)據(jù)
圖6：2023年中國A股化妝品上市企業(yè)凈資產(chǎn)減少數(shù)據(jù)
中國化妝品產(chǎn)業(yè)鏈
中國化妝品產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要由原材料供應(yīng)商、加工制造商、包裝材料供應(yīng)商等組成，中游包括國外品牌與國產(chǎn)品牌，下游則由線上、線下渠道共同組成。此外，中國化妝品產(chǎn)業(yè)鏈上游代表企業(yè)有科思股份（SH:6）和嘉亨家化（SZ:5），中游代表企業(yè)有珀萊雅（SH:5）和上海家化（SH:5）。
圖7：中國化妝品行業(yè)產(chǎn)業(yè)圖譜
中國A股化妝品上市企業(yè)案例：上海家化（SH:5）
數(shù)據(jù)顯示，2022年上海家化護膚、母嬰等品類出現(xiàn)不同程度的下滑，個護家清實現(xiàn)了10.88%的增長，占營收比例37.63%，位列品類第一。2022年受客觀因素的影響，上海家化因減少營銷費用，導(dǎo)致品牌投放不足，護膚品類線上線下表現(xiàn)均未達預(yù)期。此外，從地區(qū)分布來看，華東是上海家化主要的營收地區(qū)，這很可能是因為創(chuàng)立及營銷活動主要集中在華東地區(qū)。值得注意的是，華中與華南地區(qū)營收不斷增長，成為在國內(nèi)的第二、三主要線下市場。
圖8：中國A股化妝品上市企業(yè)（上海家化）數(shù)據(jù)
艾媒師認為，在消費者對高端國際品牌整體祛魅的趨勢下，國貨品牌應(yīng)將產(chǎn)品與營銷的轉(zhuǎn)型創(chuàng)新視為企業(yè)發(fā)展及再增長的關(guān)鍵，以滿足市場的需求，提高企業(yè)競爭力。未來，隨著消費者對品質(zhì)、安全、健康、環(huán)保等方面要求的不斷提升，以及科技在美妝領(lǐng)域的持續(xù)滲透，中國化妝品市場將繼續(xù)保持快速增長的態(tài)勢。
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